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Devis donnant lieu à une étape de transformation en commande
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Devis ne donnant pas lieu à une étape de transformation en commande
Devis donnant lieu à une étape de transformation en commande
Le processus standard de gestion administratif d’un type de devis donnant lieu à une étape de transformation en commande va inclure les étapes synchrones suivantes :
Devis à émettre : il s’agit d’un statut indiquant que le devis est par exemple en cours de rédaction. Un devis à émettre peut passer au stade :
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Devis à valider.
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Devis soldé.
Devis à valider : il s’agit d’un statut indiquant que le devis est émis et qu’il est en attente d’approbation (validation) par le prospect ou le client. Un devis à valider peut passer au stade :
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Devis validé à transformer en commande.
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Devis validé transformé en commande.
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Devis à émettre.
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Devis soldé.
Devis validé à transformer en commande : il s’agit d’un statut indiquant que le devis est validé (approuvé) par le prospect ou client et qu’il peut être transformé en commande. Un devis validé à transformer en commande peut passer au stade :
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Devis validé transformé en commande.
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Devis à valider.
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Devis à émettre.
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Devis soldé.
Devis validé transformé en commande : il s’agit d’un statut indiquant que le devis est transformé en commande. Un devis validé transformé en commande ne peut plus changer de statut.
Devis soldé : il s’agit d’un statut indiquant que le devis est soldé : il correspondra généralement aux devis non retenus par les prospects ou clients ou aux versions intermédiaires non retenues par un prospect ou client quand le gestionnaire souhaite conserver les versions intermédiaires des devis. Un devis soldé ne peut plus changer de statut.
Devis ne donnant pas lieu à une étape de transformation en commande
Le processus standard de gestion administratif d’un type de devis ne donnant pas lieu à une étape de transformation en commande va inclure les étapes synchrones suivantes :
Les statuts et les actions correspondantes sont similaires à ceux présentés pour le type de devis permettant de transformer le devis en commande.
Sur les statuts Devis à émettre et Devis à valider, un autre statut peut être géré indépendamment des statuts indiqués ci-dessus : Devis à publier ; ce statut permet de piloter généralement une file d’attente des devis pour lesquels une édition doit être effectuée (transmission au client ou prospect du document).