L’explorateur des devis va présenter des listes plus ou moins filtrées selon certains critères.
Il se divise dans un premier temps en 6 branches principales :
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Devis par Gestionnaire : dans cette branche, toutes les listes vont présenter un filtre des devis liés à un gestionnaire sélectionné.
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Devis Tout Gestionnaire : Cette branche correspond à tous les devis.
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Devis Par réseau Commercial : dans cette branche, toutes les listes vont présenter un filtre des devis liés à un réseau sélectionné.
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Devis pour Réseau Commercial Rattaché : dans cette branche, toutes les listes vont présenter un filtre des devis liées au réseau commercial rattaché défini sur le compte utilisateur.
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Devis Par Commercial : dans cette branche, toutes les listes vont présenter un filtre des deis liés à un commercial sélectionné.
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Devis pour Commercial Rattaché : dans cette branche, toutes les listes vont présenter un filtre des devis liées au commercial rattaché défini sur le compte utilisateur.
Chacune de ces branches sont redivisée en sous branches représentant les vues suivantes sur les devis :
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Gestion des Devis
La liste présente l’ensemble des devis (soldés et non soldés).
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Flux Devis: DIAPASON propose une recherche suivant quatre statuts standard de gestion du devis :
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Devis à Emettre : Liste des devis à émettre.
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Devis Emis à Valider : liste des devis à valider
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Devis Validés à transformer : liste des devis à transformer
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Devis tranformés : liste des devis tranformés en commande
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Devis soldés : liste des devis soldés
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Devis à Publier : liste des devis restant à éditer. L’étape d’édition de devis peut être activée ou pas à partir de la fiche client.
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Devis par processus administratif
Présente les devis selon un filtre réalisé par un statut paramétrable CdeDosCde.
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Devis à approuver
Présente tous les devis à approuver selon les mêmes filtres que ci-dessus.