La notion de type de devis permet de couvrir tous les processus administratifs pouvant exister autour de la gestion d’une affaire.
En effet, pour une affaire, il peut exister plusieurs types de devis :
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Le devis financier, qui définit le montant financier validé de l’affaire avec le client.
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Le devis produit, qui peut correspondre à une définition plus précise des produits du devis commercial.
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Le devis commercial, qui peut s’appuyer sur le devis financier ou le devis produit et qui définit le cadencement des commandes.
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Le devis pour facturation, qui peut s’appuyer sur le devis financier mais peut subir des modifications de manière à présenter l’affaire comme le client le souhaite pour tout évènement de facturation.
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Il peut exister d’autres types de devis : il s’agit d’une présentation différente du devis financier validé, afin de gérer différents processus administratifs spécifiques avec le client (devis de pose ou relevé de maçonnerie par exemple).
Les types de devis sont définis dans les données techniques de l’explorateur de Gestion Commerciale à la branche :
Données Techniques / Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Commandes Commerciales / Types de Devis.
Le type devis « 0 » « Défaut DIAPASON » est modifiable mais non supprimable.
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Paramètre : Référence du type de devis. Obligatoire. Non modifiable.
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Désignation : Libellé du type de devis. Facultatif. Modifiable.
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Valeur Num. : Zone non utilisée.
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Valeur Log. : Zone non utilisée.
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Valeur Date : Zone non utilisée.
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Commentaire : Zone non utilisée.